太保首发:周一上会 先A后H
昨日,中国太平洋保险(集团)股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书(申报稿)在中国证监会网站预先披露。按照正常日程安排,12月3日,中国证监会发行审核委员会将对太保A股首发申请进行审核。
如果顺利过会,意味着太保将成为继中国人寿、XD中国平后,第三只登陆A股市场的保险股。
根据申报稿显示,太保发行前总股本为67亿股,计划先发行约10亿股A股(约占扩大后总股本的12%),之后再发行9亿股H股(约占扩大后总股本的10%)。此外,本次A股发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。募集资金在扣除发行费用后,将全部用于充实资本金,以支持业务。
对此,有投资银行分析人士预计,太保IPO融资规模预期超过400亿元,远超以前坊间传说的200亿元。如按融资额在400亿-450亿元之间计算,太保的上市定价,A股和H股的平均价大致在每股21至24元。最终定价和融资规模则需路演询价后确定。
目前,太保前三大股东分别为申能集团、宝钢集团以及美国私募基金凯雷携宝德信。此前大连实德曾入股太保,但据悉实德已将大部分太保股份清理,只留下很小一部分。
另悉,太保曾因2004年亏损,未能达到A股上市的连续三年盈利要求。不过,为了能赶在这一波牛市行情中上市,太保通过国务院特批的方式取得了上市资格。但一位业内人士向记者透露,依据新会计准则进行追溯调整之后的太保年报,有可能与以往的统计数据产生一定差异。
根据保监会网站10月30日公布的数据,今年前三季度,太保寿险保费收入为355.7亿元,位列全国第三;太保产险保费收入为185.4亿元,位列全国第二。截至2006年底,公司投资资产总额在中国保险行业排名第三,占中国保险资金运用余额的9.8%;截至2007年6月30日,太保的投资资产规模达1917亿元。
此前,中国人寿和中国平安两大国内保险巨擘均已在A股上市。中国人寿于今年1月发行15亿股A股,发行价18.88元,市盈率达97.8倍。中国平安今年3月发行11.5亿股A股,发行价33.8元,市盈率76倍。 下一篇:戴尔血汗工厂后续:东莞劳动介入调查 记者昨日从东莞市劳动部门获悉,劳动部门对长安光宝电子有限公司、旭基电子有限公司及石碣泰瑞塑胶电子等三家涉嫌违反劳动法的企业进行了调查,相关负责人表示,如果经查确实违反了《劳动法》,相关工厂将依法受罚。
调查发现违法行为
据有关报道,一个由香港7所高校组成的调查小组通过对戴尔公司代工厂的调查发现戴尔公司位于东莞的三家代工厂严重违反了《劳动法》的有关规定。
调查称,据3家电子厂里60多名不同部门的工人反映,工人每天的上班时间长达16个小时,而工人每...[查看详情] |