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航美11月8日纳斯达克上市 融资1.8亿
精英咨询阅读提示:航美传媒的上市由摩根士丹利和雷曼兄弟担任主承销商,发行价为15美元,融资1.8亿美元,市值10亿多美元。
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  今天凌晨,航美传媒(AirMedia)正式在美国纳斯达克上市,股票代码“AM-CN”,据悉,航美传媒的上市由摩根士丹利和雷曼兄弟担任主承销商,发行价为15美元,融资1.8亿美元,市值10亿多美元。航美传媒由此成为中国第一家进驻纳斯达克的航空传媒公司。

  据悉,航美传媒此次IPO融资总额超过2005年7月13日在纳斯达克上市的分众传媒IPO融资1.7亿美元。分众传媒是首家登陆美国纳斯达克的中国纯广告传媒股票。航美传媒此次融资总额也打破了中国企业在纳斯达克融资纪录。

  目前,航美传媒年营收为1890万美元,2007年上半年营收为1670万美元。航美传媒通过IPO发售了1500万股美国存托凭证,首次公开招股(IPO)发行价为每股15美元,超过此前预期的价格区间(12美元到14美元)。在此次发售的美国存托凭证中,有1175万股来自于航美传媒,其余325万股来自于限售股东。航美传媒的IPO主承销商为摩根士丹利和雷曼兄弟,副承销商为CIBC世界市场和SIG。根据协议,航美传媒和限售股东分别授予承销商200万股和25万股的超额认购权。

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